Фильм о казахском народе, о становлении государственного самосознания казахов в ХVIII веке. В основу легли реальные исторические события, происходившие на казахской земле в 18 веке: освободительная война казахов против джунгарских завоевателей. Героями фильма являются реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Главный герой - Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт, благодаря удачно выписанной лирической линии его любви к девушке - воину Гаухар...

Фильм о неизвестном периоде жизни Чингисхана. Мальчик Тэмуджин, которому предстоит стать Чингисханом, повелителем 1/2 мира, прошел ч/з голод, унижения, ряд лет провел в рабстве. На него охотились, его пытали и предавали. Он выжил, впрочем чудилось, что это нельзя. Его сила, ум и воля к жизни были несравнимы с возможностями обычного человека. Его поддерживала глубокое чувство Борте, I-ой и любимой супруги, которую у него никто не сумел отобрать...