Частный детектив расследует загадочное преступление, в котором подозревается… мультипликационный персонаж кролик Роджер. Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка… Наряду с настоящими актерами в картине играют мультипликационные герои, которые вмешиваются в сложный ход реальных событий, устанавливая свои правила и законы. Наконец, на горизонте появляется мрачная фигура того, кто подставил кролика Роджера…