Между китайской мафией и бандой "чёрных" ведется война за передел участков в Окленде. Но однажды глава китайской мафии, мистер Чу Синг, теряет сына По. Его находят повешенным на фонарном столбе. Глава местной афроамериканской мафии, мистер Айзек Родерик, уверяет мистера Синга, что его группировка не имеет к этому никакого отношения. Из гонконгской тюрьмы, узнав о смерти брата, бежит Хань, старший сын мистера Синга, бывший полицейский, мастер кунфу, получивший срок за то, что помог отцу бежать в Америку... В это время кто-то убивает честолюбивого, но глуповатого сына мистера Родерика. Мистеру Родерику, который стремится легализовать свой бизнес, вроде бы вражда не нужна, как и мистеру Сингу. Но кто же тогда убийца?..